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三只低价标的值得关注：1、九鼎新材聚焦特种玻纤新材料，主打高端玻纤制品国产化替代。公司深耕风电、电子、军工、高端装备四大应用领域，核心技术壁垒突出，一步法连续毡、二元高硅氧玻纤技术填补国内行业空白，斩获国家级专利奖项。公司在风电领域，依托航天技术平移，打造适配大型风电叶片的高性能玻纤材料，契合风电装机扩容需求。同时布局第三代低介电玻纤，可应用于7nm芯片封装，切入半导体上游新材料赛道，打开长期成长空间，摆脱普通玻纤行业低价内卷困境，主打高附加值特种玻纤产品。2、大东南国内高性能薄膜细分龙头，完成从传统包装膜向新能源、电力新材料转型。公司的核心两大高景气业务支撑业绩增长，一是特高压电容膜，产品适配电网升级、储能及新能源车电力设备，国内市占率位居行业前列，是新型电力系统建设刚需耗材。第二是光伏背板膜，紧跟光伏产业扩张浪潮，营收占比持续走高。此外，公司CPP薄膜切入锂电池铝塑膜上游，同时布局军工特种绝缘材料、AI服务器高端离型膜，绑定新能源、电网、军工、算力四大高景气赛道，叠加国资控股背景，客户资源与订单稳定性大幅提升。3、盛屯矿业新能源上游能源金属一体化龙头企业，构建全球化矿产资源布局。搭建刚果（金）铜钴基地、印尼镍矿基地、国内多金属冶炼基地三大产能平台，业务覆盖了铜、镍、钴三大动力电池核心金属，打通了矿山开采、冶炼加工、新能源材料生产全产业链。相比同行，公司自有矿产保障原料供给，有效对冲大宗商品价格波动风险。同时布局三元前驱体、磷酸铁锂新能源材料，向下游电池材料延伸。受益于动力电池与储能行业需求爆发，铜钴镍刚需的持续上行，一体化产业链赋予公司极强的业绩弹性与成本优势。个人观点不构成投资建议点赞+关注股市有风险投资需谨慎

赞比亚政府前脚禁止原矿出口，使中资企业在赞遭受损失。后脚赞比亚18日宣布，已经同意与美国干禧挑战公司将4.91亿美元的赞助项目扩大用于支持关键矿产基础设施建设。这事一前一后，时间点卡得太巧了。先看第一步。赞比亚去年通过“本地化法规”，要求矿业公司提高本地采购比例。今年2月加纳也跟进了，津巴布韦2月25日起直接全面暂停锂精矿出口。非洲各国轮番锁矿，这阵仗不是偶然的。这背后是资源国在全球新能源浪潮下的普遍心态：想留住更多产业链附加值，而不是只卖原矿。再看第二步。6月18日，赞比亚财政部宣布跟美国千禧挑战公司达成协议，原来2024年签的4.91亿美元农业赞助项目，调整用途了——拿去修洛比托走廊沿线的路。这笔钱总共4.91亿美元，美国出大头，赞比亚配套一部分。赞比亚政府算盘打得响：本来这笔钱是用来搞农业的，现在拨一部分去修路，修的还是跟洛比托走廊衔接的路段。洛比托走廊是啥？一条从刚果（金）铜钴矿带直通安哥拉大西洋港口洛比托的铁路线，被西方视为摆脱对中国供应链依赖的关键通道。洛比托大西洋铁路全长2600公里，连接刚果（金）、赞比亚和安哥拉的海岸，旨在将矿物从非洲矿带运输到西方市场。一边锁矿，一边修路。赞比亚在干嘛？它在重新搭架子。这个架子叫“洛比托走廊经济圈”。刚果（金）和赞比亚的铜、钴，以前大量通过铁路运到坦桑尼亚的达累斯萨拉姆港或者南非的德班港，再装船往东走，目的地多半是中国。洛比托走廊修通之后，这些矿产可以直接往西走，从安哥拉装船，离欧美更近。赞比亚财政部的声明写得很直白：“支持洛比托走廊的关键矿产经济，这是赞比亚的重要经济走廊”。那中资企业在赞比亚的处境呢？赞比亚央行2025年10月确认，中资矿企已开始使用人民币缴纳矿业税费，赞比亚成了非洲首个接受人民币支付矿业税款的国家。谦比希铜矿，中资企业过去20多年累计投资超16亿美元。中国有色在赞比亚投资建设的经贸合作区，吸引投资超25亿美元，创造就业超1万个。这些数字扎扎实实摆在那。可赞比亚政府还是锁矿了。说穿了，赞比亚在玩一场平衡游戏。它不想把鸡蛋全放在一个篮子里。美国那边给的是修路的钱，承诺的是“绕过中国”的出口通道。中国这边给的是实实在在的产能和就业。两边的好处都想要，两边的账都不想得罪。现在的问题不是赞比亚要选边站，而是它正在用脚踏两条船的方式重新定义自己的位置。中资企业在这个游戏里，既是牌桌上的庄家，也是被动的牌。锁矿锁的是谁的矿？修路修的是通往谁的路？账面上算不清，账底下看得见。信源：关于非洲多国“锁矿”背景：国研网报道指出，近年津巴布韦、赞比亚等非洲资源国密集修订矿业法规，收紧原矿出口管制，全球矿产供应链持续承压赞比亚经济

美股刚发生了一件猛事。一周，就一周时间，8100亿人民币像潮水一样涌了进去。新纪录。光是科技股，就吞掉了192亿美元。也是新纪录。整个华尔街的交易大厅，估计电话铃声就没停过，下单指令一条接一条地发出去，屏幕上的数字疯了一样地跳。什么情况？钱怎么突然就不怕死了？一个消息引爆了一切：美伊战争，结束了。仿佛发令枪响，前一秒还在观望的资本，下一秒就解开了缰绳，直接扑向市场。之前所有的担忧和恐惧，瞬间被一笔笔巨款砸得粉碎。结果是什么？今年以来，美国家庭的股票账户，凭空多出了6万亿美元。说到底，战场上的和平协议，最后落到一些人手里，就是一串账户里的数字。

你身边闷声发大财的人都是做什么暴利行业的？

都说要支持国产，这个为啥不用国产？？

未来五大半导体材料行业股票揭秘

券商一涨，唱多券商的墙头草又长出来了。我却认为，当下券商是最不值得投资的。目前很多个股都跌到了2800点的位置，买这些股比券商更香，弹性更大，这一年的券商不该下跌吗？成交量比以前大了一倍还多，可业绩却是微增，这样的业绩根本没有想象空间，至多算稳。所以券商完全没有必要参与了，只要不是垃圾股，都可以买但不能买券商。坚决抛弃券商股。他没有增长空间。涨价股业绩能翻几倍，力压券商，科技股是朝阳是生产力，比券商耀眼。券商板块什么时候起爆

黎深顶级建模的含金量还在上升

印度《经济时报》6月21日报道，由于印度卢比贬值和自华进口成本上升，部分印企开始在对华贸易中使用人民币结算。据悉，印度卢比贬值对企业造成双重影响：一方面，印出口产品价格竞争力有所提升；另一方面，印大量关键零部件、半导体、电子元件、工业原材料仍需进口，生产成本同步上升，出口收益被进口成本抵消。此外，印度卢比汇率波动导致采购、定价不确定性上升。在此背景下，部分印企开始探索在对华贸易中使用人民币结算，不过使用人民币结算的主要是大型企业，中小微企业（MSMEs）外汇管理能力弱、缺乏银行支持和风险对冲，仍主要依赖美元进行国际贸易结算。分析认为，印企开始使用人民币结算反映国际贸易结算体系多元化趋势，有助于降低对美元依赖，在一定程度上减少汇率波动和金融制裁风险。然而，企业采用人民币结算也存在风险：一是增加外汇体系复杂度，提高管理成本。二是印对华长期存在较大贸易逆差，若进口大量采用人民币结算或增加人民币负债和对华依赖。多家印企均表示，采用人民币结算仅是短期应对汇率波动之举，长远来看，印仍需推动本土制造、完善供应链，提升本国制造业竞争力。

科技天梯。科技成长天梯！9个层级，30+核心企业，谁是领跑者，谁是基石，一目了然。谁才是你心目中的王者？👇科技前沿大国重器人工智能半导体新能源

美国财长贝森特最近估计睡不好——不是因为通胀，是因为终于看清了一件事：中国不是要"掀美元的底牌桌"，而是在美国人自己定的牌桌上，默默换了套打法。事情说起来不复杂。中国手里那近七八千亿级别的美债，没有选择最笨的办法——砸盘式抛售把市场吓崩——而是通过比利时欧洲清算通道、中东能源贸易方等第三方路径，悄悄完成了人民币结算的流转。这套操作的高明之处在于：它完全合规，走的是你美国自己搭的SWIFT-美债交易框架，但钱到账的那一刻，结算货币已经不是美元了。华尔街那帮自诩"全球最聪明的人"愣是后知后觉，等反应过来，人家灶台都砌好一半了。再看硬数据就更扎心了。美国财政部刚公布的TIC报表里，中国3月持仓从6933亿掉到6523亿美元，2008年以来的最低点，而且这个"往下走"的趋势已经跑了十多年——从峰值1.3万亿缩到现在砍掉一半还多。日本减了477亿，加拿大甩了420亿，连英国都在玩跷跷板。这不是中国一家闹情绪，是全世界的长线大钱同时在心里问一句：美债这张"永远安全的底牌"，到底还兜不兜得住？美国自己把路走窄了——债务滚到天上，利息背得像扛沙袋爬山，还动不动就把美元清算权限当大棒挥。你说人家能不给自己留后路？黑石掌门人苏世民倒是说了一句大实话："美国正在把中国逼成一个无法战胜的对手。"他比政客清醒——你封锁芯片、加关税、搞金融围堵，人家没跟你吵，转头去搞自己的跨境支付网、搞本币结算、搞黄金储备。这叫什么？你修墙，人家挖运河，最后水还是绕过去了。有句话糙理不糙：当年你美元靠"规则+枪炮+市场深度"三件套坐上王座，如今那三件套里，枪炮用得太勤，规则透支太快，剩下的市场深度，靠的恰恰是他国对你的信任。信任这东西，攒十年不够，败坏起来——也就是几轮制裁的事。别误会，中国也没说要把美元拉下马。但一个显而易见的事实摆在那：当结算货币开始有第二个选项，美元的"不可替代性"就已经死了一次了。剩下的问题只是——美国打算继续挥大棒加速这个过程，还是终于有人愿意坐下来，把那张越来越烫手的欠条好好理一理？

喜欢的画师退坑了我会笑着说退坑愉快，然后心里想着草你大爷啊妈妈别走，这圈子没你我不知道怎么活

海螺水泥账上800多亿现金，市值却只有941亿。这不叫低估，这叫市场在用脚投票。你想想，你手里攥着800多亿，公司市值才941亿。也就是说，大家觉得你这家公司就值个现金多出来的零头。市场拿你当啥了？当一个存钱罐。他们不是在看你有什么，是在看你怎么用。800亿啊，没有回购，没有特别分红，没有砸向新增长的钱。这钱躺在账上，跟埋在土里的古董一样，除了证明你曾经阔过，屁用没有。你以为市场会奖励老实人？奖励你账上数字好看？错了。市场只奖励一种人——能调动资源的人。你钱再多，不动弹，在别人眼里就是死钱，是累赘，是机会成本。说白了，你守着别人眼里的好牌，却因为出牌方式落后，被彻底遗忘。这不是海螺一家的事。职场上你能力再强，不敢提要求不争不抢，老板就当你是透明人。你产品再好，不吆喝不迭代，用户就把你当备胎。资源的价值，从来不是在存量的厚度里，而是在流转的速度里。你越怕动，越没人看得见你。

一股没动

你这是富贵险中求吗？🤔

加入自选看看今天那个会涨停

美不胜收2143

还有那个比特币，国家不禁止，估计有一群人都跳楼了。

美国财长曾亲眼目睹中国将持有的7800亿美元美债，通过第三方完成人民币结算时，整个华尔街才后知后觉地意识到：美元霸权正被中国用美国最熟悉的规则，一点点拆解。这一操作堪称"借美国的柴，烧中国的饭"，实在妙不可言。对此，美国"黑石大佬"苏世民评价："美国正在把中国逼成无法战胜的对手！"这事说穿了不复杂。中国没在公开市场砸盘抛售美债——那等于自损持有资产价值——而是把美债转手给急需美元还债的第三国，比如阿根廷、巴西或沙特，对方用人民币付款，美债再拿去抵扣对美债务，三方闭环，全程合规。美国财政部盯着持仓表看，中国名义上的美债持有量在降——已从2013年峰值1.32万亿降到2025年底6800多亿——可账面上这只是普通国际债权转移，SWIFT监控抓不住把柄，因为清算走的是欧洲托管机构和CIPS人民币跨境支付系统。你挑不出毛病，这才是让华盛顿最窝火的地方。中国没破坏规则，是在规则缝隙里把人民币塞进了全球债务清偿链条——以前各国拿了人民币没处花，现在能买中国货、能接美债抵债、能做本币互换，使用场景一下子活了。支撑这套玩法的基础设施是CIPS。2024年它处理的跨境人民币业务达175万亿元，同比增长43%，覆盖185个经济体。沙特两家大银行已接入，阿布扎比拿下海湾首家人民币清算行牌照，石油人民币结算占比在中东部分贸易中突破45%。数据不会骗人。美元在全球外汇储备占比已跌至约56%，1995年以来最低；人民币支付份额稳步抬升，本币互换协议签了三十多国，"一带一路"沿线人民币结算占比超三分之一。这不是"取代美元"的狂喊，是静悄悄的多极化重构。黑石老板苏世民那句话值得品——"美国正在把中国逼成无法战胜的对手"。芯片封锁逼出了国产算力，稀土博弈反显全产业链优势，金融围堵催生出三角置换和CIPS旁路。打压变成催化剂，这恰是美国战略短视的苦果。有人问：美国难道不能拦吗？理论上可以宣布美债不得第三方人民币结算，可那等于亲口说"美国国债不可用于多边清算"，直接动摇美债作为全球无风险资产的信用根基——华尔街自己先炸锅。更何况美国联邦债务已突破38万亿美元，年利息支出超一万亿美元，超过军费。它需要买家，需要流动性，中国这种"无声撤离+结构置换"它既拦不了、又承受不起硬撕破脸的代价。这场博弈真正的看点不是谁先把桌子掀了，而是谁能在对手制定的规则体系里长出新骨架。中国用美债撬开人民币国际化缺口，用CIPS绕开SWIFT单点故障，用本币互换绑定全球南方——步步都是借力打力。华尔街后知后觉很正常，因为过去七十年没人敢这么玩。但当越来越多国家发现用人民币承接美债能省汇兑、避制裁、拿中国商品，这习惯一旦养成，美元霸权的裂缝就再也焊不回去了。各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。

✨墨茨关于人民币汇率的暴论✨★现在，人民币对美元汇率是6.75:1,就算按照墨茨的说法，人民币升值20%，也不过是4.8:1。其实也不会影响中国的出口。而且，人民币正常按照自己的节奏有序升值。★贫道个人认为，人民币每年升值6%左右比较何时，5年就能升值30%左右。墨茨想要人民币汇率一下子升值30%，那是办不到的，这跟突然加30%的关税一样，美西方也会通胀。★贫道20年前也是在德国留学工作过10年的，那时候德国人的生活条件真是发达国家的水准。但是，德国人是排斥中国人的，德国媒体关于中国的报道必须是摸黑的。★现在的德国经济确实已经拉了。德国人的生活水平，比20年前至少下降了50%。德国有个肉夹馍指数。当年一个土耳其肉夹馍2.5欧元，现在一个土耳其肉夹馍7.5欧元。★贫道在德国的那十年（2000～2010），德国物价几乎不变，稳定得让人奇怪。2020年之后，德国的通货膨胀就狂飙了。现在的德国比20年前的德国要老旧破败。★德国是没有什么基建的，房子还是20年前那些房子，工厂的产能都迁到中国了。德国的工厂大规模的关闭和裁员。所以，贫道从来不建议去德国留学和发展，德国是没有未来的。★更糟糕的是，德国人除了不欢迎中国人，其它各种乱七八糟的人引进来不少，如叙利亚难民，土耳其移民，乌克兰难民，德国的社会秩序明显混乱了。德国的福利制度难以为继了。★很多没有去过德国的人，接受不了我描述的德国现状。还有人说，德国如果放开对中国免签，就会有大量中国人挤破头跑到德国去。如果真的有大量中国人涌去德国，当地人肯定会动手把你们给打回来。——哪里都没有自己的祖国好!贫道出去转了一圈，得出这样的结论。那些羡慕德国的，都是自己现实中混得不好，又无力改变的。他们也没有能力去德国，德国也不会给他们签证。德国收容的垃圾人口已经太多了。作者:龙须面🧐

亚投行刚给印尼批了170亿美元的五年融资框架，印尼财长普尔巴亚在北京笑得合不拢嘴，连说"我们来访并非迫不得已，而是强势地位"。可同一时间，在印尼实地干活的中国企业，日子却苦得像嚼黄连。这魔幻的画面对吧？中国在印尼的镍产业，前后砸进去超过500亿美元，是咱们把完整的冶炼技术、整套建厂方案、产业链从零搭起来的。人家从单纯的"卖原矿"摇身一变成了全球镍加工核心——这中间，中国人的钱、技术、设备、工程师汗水，哪一样少了？结果产业刚成型，新政策就来了：开采配额一刀切砍掉七成，计税基准暗调，外汇赚到了不许带走——50%强制定存在印尼国有银行锁一年起步。青山、华飞、格林美……一个个重资产砸在那儿，停一天工亏一天钱，跑又跑不掉。印尼中国商会硬是写了五页长的投诉函直递总统府，措辞之硬，连印尼本地学者都说"中方平时最顾体面，这次是真的忍到头了"。更有意思的是，财长这边刚融完资，那边又在防务上跟日本热络，日防长刚去完雅加达，海洋情报共享就排上了日程。咱不是说不搞合作，中国从来不是小气的主儿。可老话讲得好——亲兄弟还得明算账。你拿我的钱修基建、用我的技术养产业，转头就变着法儿卡我脖子、撬我墙角，这笔账怎么算？老百姓攒一个"世界第二大经济体"不容易，国家兜里的每一分钱背后都是实打实的奋斗。对外大方可以，但得大方得有骨头、有底线、有保护机制。善意不是任人薅的羊毛，合作也不是单向扶贫。该签的条约就得守，该护的企业就得护——不然以后谁还敢往外走？

5万做到100万的散户真相！13条反人性交易铁律，吃透稳定复利很多散户炒股多年不赚钱，根本不是不会选股。而是交易随性、没有纪律、不懂控仓。小资金想要实现翻倍复利、从小本金做大，不靠运气、不靠频繁操作。全靠一套刻进骨子里的交易准则，稳定执行、长期坚持。整理13条职业股民通用的复利铁律，句句实战干货，散户直接照做即可。1、只做右侧趋势，拒绝左侧抄底股市最大的陷阱，就是猜底抄底。下跌趋势的股票，看似价格便宜，实则还有无尽下跌空间。只参与均线多头、趋势向上的右侧行情，只吃确定的主升浪利润。不博弈超跌反弹，不贪恋低位低价，规避所有不确定风险。2、盈利分批加仓，亏损绝不扛单所有大亏，都是小亏硬扛出来的。交易只做顺势加仓操作，底仓轻仓试错，确认趋势走强再加仓扩大利润。一旦买入后走势不及预期、出现亏损，无条件果断止损离场。杜绝越跌越补、摊低成本的坏习惯，不把短线交易做成长线套牢。3、极简持仓交易，拒绝分散乱买小资金最大的误区，就是持仓七八只股票。本金越少，越要集中火力，专注1-2只核心标的深耕。持仓分散只会导致顾此失彼，涨的拿不住、跌的来不及止损。精简持仓、聚焦主线，才能精准把控每一笔交易的盈亏节奏。4、无计划不交易，杜绝临时操作所有亏损交易，基本都是临时冲动下单。每日开盘前提前规划，明确买入逻辑、止损位置、止盈目标、持仓周期。逻辑不清晰、位置不合适、走势不确定的机会，一律直接放弃。不凭感觉炒股，不被盘面情绪带动盲目操作。5、严控单日回撤，守住本金底线炒股第一核心是保本，其次才是盈利。严格设置账户单日最大亏损阈值，触及红线立刻停止所有交易。不急于回本、不逆势加仓、不赌气操作。长期守住本金，才有无限翻身盈利的机会。6、空仓也是交易，不懂休息必亏行情混沌、板块轮动混乱、主线不明确时，最优操作就是空仓。频繁交易只会不断磨损本金，手续费、误判亏损持续累积。会买的是新手，会卖的是高手，会空仓的才是顶级交易者。耐心等待确定性行情，宁缺毋滥，不参与垃圾行情。7、只做主线核心，远离杂毛跟风市场每天都有无数上涨标的，但真正赚钱的只有主线龙头。同一板块，只做辨识度最高、资金抱团最稳的核心标的。放弃走势弱势、没有资金承接、弹性极差的跟风杂毛股。紧跟主流资金方向，跟着大趋势吃肉，不做小众冷门博弈。8、止盈果断落地，不贪极致行情卖飞从来不是亏损，拿住浮盈回撤才是最大的亏损。股票进入高位滞涨、放量分歧、资金出逃阶段，果断止盈离场。不贪心最后一段鱼尾行情，不追求卖在绝对最高点。落袋为安的利润，才是真正属于自己的收益。9、不借杠杆炒股，只用闲置资金炒股只用三年以上闲置闲钱，绝不使用生活费、应急资金、借贷资金交易。杜绝配资、杠杆、满仓梭哈等高危操作。无压力交易才能保持理性判断，资金有期限，必然导致操作变形、心态崩盘。10、盈亏比优先胜率，拒绝频繁小赚不用追求每笔交易都赚钱，股市没有百分百胜率。交易核心是小亏大赚，单笔盈利远大于单笔亏损。宁可错过十次小幅套利机会，绝不冒一次大亏风险。靠高盈亏比积累复利，不靠高频小赚堆积收益。11、大涨后学会空仓，规避情绪反噬连续盈利、账户大赚之后，最容易心态膨胀、盲目自信。此时极易出现追高被套、连续回撤的情况。大额盈利后主动暂停交易、冷静复盘，平复交易心态。守住到手利润，比盲目博取新利润更重要。12、不臆测市场涨跌，完全顺势跟随永远不主观预判大盘走势、板块强弱。完全跟随资金趋势、盘面信号交易，市场走强就参与，市场走弱就观望。摒弃个人主观想法，敬畏市场规律，顺势而为方能长久盈利。13、每日复盘总结，持续迭代优化交易不是一成不变，市场风格每天都在切换。每日收盘坚持复盘，总结当日盈亏原因、对错操作。固化正确的交易模式，摒弃错误的操作习惯。长期积累、持续优化，慢慢形成属于自己的稳定交易体系。核心总结小资金做大的核心逻辑：重纪律、控风险、顺趋势、精持仓、懂取舍股市从来不缺赚钱机会，缺的是懂得管住手、守纪律的交易者。稳定的复利，远比短期暴利，更适合普通散户长期翻身。⚠️风险提示：以上为实战交易心法复盘，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎！A股股票炒股心法散户交易股市复盘复利交易

你见过炒股最惨的有多惨？

战略稀有金属涨价潮来袭！20只小金属核心标的中报机会全梳理！小金属板块迎来政策与产业双重驱动，钨、钼、铟划入战略矿产管控，开采配额收紧压缩供给；AI半导体六氟化钨、金属靶材需求爆发，二季度各类稀有金属价格持续站稳高位。20家标的一季报业绩分层明显，钨全产业链企业利润暴涨，部分钽、锗、钛材加工企业盈利走弱。中报核心观察金属现货价格、半导体高端耗材订单、矿产产能释放、下游制造需求四大维度。个股梳理分析1翔鹭钨业：钨制品加工龙头，一季报净利增速2917.1%居板块首位，中报跟踪高纯钨粉半导体需求延续性，六氟化钨产能扩张带动高纯原料持续放量，稳固盈利高位。2章源钨业：钨矿采选冶炼一体化完整布局，一季报净利同比增长795.8%，中报重点观察钨价高位运行持续性，战略矿供给收紧支撑钨价，全产业链充分兑现涨价收益。3中矿资源：核心持有铯铷稀缺矿产资源，一季报净利增速276.7%，中报观测铯铷产品价格与业绩兑现进度，新能源、电子行业需求逐步释放资源长期价值。4中钨高新：国内硬质合金行业龙头，全系列钨制品产能完备，一季报净利增长264.4%，中报跟踪机械加工、半导体配套硬质合金下游需求修复节奏。5中稀有色：稀土分离加工企业，一季报净利同比增长261.5%，中报聚焦稀土板块盈利修复空间，新能源车、风电磁材需求回暖有望抬升稀土业务利润。6西藏矿业：盐湖锂矿核心上市标的，一季报净利增速241.3%，中报跟踪碳酸锂企稳后的利润兑现，锂价平稳叠加盐湖稳定产能持续改善公司盈利水平。7厦门钨业：全链条钨产业配套，同步布局光伏钨丝耗材，一季报净利增长189.1%，中报观察高端光伏钨丝营收占比提升，双赛道同步增厚企业经营收益。8北方稀土：国内轻稀土分离龙头，产能规模行业领先，一季报净利增长113.1%，中报紧盯稀土现货价格回升节奏，新能源永磁需求拉动稀土板块景气上行。9洛阳钼业：海内外铜钼多金属矿产布局，一季报净利增长96.7%，中报跟踪海外钼矿山产能释放，半导体钼靶材增量需求持续打开钼价上涨空间。10盛和资源：海外稀土矿配套国内分离加工，一季报净利增长94.5%，中报观测海外稀土加工业务利润释放，稳定海外矿源保障加工端持续收益。11中国稀土：国内中重稀土核心整合平台，掌握优质中重稀土矿源，一季报净利增长90.8%，中报跟踪中重稀土现货价格走势，高端永磁材料支撑稀土需求。12锡业股份：全球锡资源龙头企业，覆盖锡矿开采与冶炼加工，一季报净利增长73.7%，中报观察金属锡行业景气延续度，电子焊料、半导体需求支撑锡价高位。13驰宏锌锗：同步布局锌、锗金属采冶业务，一季报净利增速33.9%，中报重点跟踪锗半导体材料盈利表现，红外光学、光纤通信需求拉动锗产品涨价。14金钼股份：国内钼矿资源龙头，实现钼采选冶炼一体化，一季报净利增长33.0%，中报观测钼行业景气持续力度，半导体靶材、光伏耗材需求托举钼价。15华锡有色：主营锡、锑稀有金属冶炼加工，一季报净利增长18.5%，中报跟踪锡锑涨价向下游业绩传导效果，半导体、阻燃材料稳定金属需求。16贵研铂业：贵金属催化材料、电子靶材配套厂商，一季报净利增速9.1%，中报观察汽车、半导体贵金属耗材需求增量，高端电子靶材拓宽盈利来源。17东方钽业：主营高端钽靶材与钽金属材料，一季报净利小幅下滑3.8%，中报跟踪半导体钽材业务营收增速，AI芯片制造需求拉动靶材订单扩容。18云南锗业：国内核心锗矿资源企业，生产锗单晶、红外锗片，一季报净利下滑10.7%，中报紧盯半导体、红外设备锗产品增量，需求回暖修复经营盈利。19宝钛股份：航空高端钛材龙头企业，一季报净利下滑27.4%，中报跟踪航空航天钛材大额订单落地，军工、商用航空扩产带动钛材出货增量。20西部材料：多品类高端稀有金属加工材料厂商，一季报净利下滑71.4%，中报观察半导体、光伏高端金属材料订单增长，高端耗材放量缓解亏损压力。总结小金属板块依靠战略矿产管控、AI半导体耗材两大核心逻辑维持景气，钨产业链企业一季报业绩弹性最强，利润增速大幅领先；稀土、锡、钼板块次之，钽、锗、高端钛材加工企业短期盈利承压。中报可优先配置拥有上游矿产资源、深度绑定半导体高端耗材、产品价格持续走高的标的，规避下游需求疲软、亏损持续扩大的纯加工企业。注：内容仅为公开市场数据客观梳理，不构成任何投资操作建议。

MLCC涨价红利来了！四大上游材料龙头全梳理！现在MLCC供货紧张价格上调，上游四类粉料直接吃肉，细分标的一次性讲明白：

氧化钇涨了140倍！不是140%，是140倍！原来100万日元能买到的货，现在得花1.4亿。这不是涨价，这是明抢。中国对日重稀土断供五个多月了，镝铽涨了四五倍，镓涨了80%以上。日本不是嘴上说“没事”吗？可市场价格不会陪他们演戏。这波稀土涨价早就超出了市场规律，内外价格倒挂的幅度已经到了一种荒唐的程度。国内氧化钇现货价每公斤还稳在70元人民币左右，可欧洲和日本的黑市报价直接飙到了每公斤490到850美元。光是这内外差价，就已经超过80倍了。日本那边嘴上说“正在找替代”，可账本不会骗人。据共同社消息，自去年11月日本首相高市早苗发表涉台言论后，中国就没有向日本出口过任何氧化铽或氧化镝了。断供的冲击波最先砸在了日本高端制造业的要害上。氧化钇是高性能MLCC（多层陶瓷电容器）和氧化锆陶瓷的核心稳定剂，而这东西正是AI服务器、电动车里用量最大的元器件。一台AI服务器的MLCC用量高达2.8万颗，大约是普通服务器的13倍。据市场消息，日本MLCC产业的商业库存已经见底，甚至开始动用国家储备了。全球龙头村田、太阳诱电手里攥着的那点高纯氧化镝库存，满打满算只够撑一个月的满产。一旦断供，就不是涨不涨价的问题，是产线还能不能转得动的问题。更离谱的是从菜刀到汽车刀具，全在跟着被挨刀。福田刃物工业的超硬合金菜刀，因为原料涨价10倍，三德刀从3.4万日元直接涨到4.95万日元。住友电气工业三成原料靠中国供应，被迫转从美国采购，产品价格最高已调高了六成。三菱材料直接把超硬工具的价格翻了三倍以上。一条限制措施落下去，连老百姓买把菜刀都能被波及。嘴上说不疼，可涨价是最诚实的表态。G7刚刚承诺要把对单一国家的稀土依赖降到60%以下，可承诺说得再响，眼前的库存告急、产线待料可等不了政策落地。这波精准管控打出去，价格不是“说”出来的，是“断”出来的。

又到了基民抗起历史重担的时刻现在信息传播快，没有人是傻子，股票还不是照样有人追，基金没有区别，该追的不会看风险，历史剧本会反复出现，只不过这次信息太透明了，有个新闻所有人马上都知道。

硬科技真龙头20组盘点，谁才是真正的龙头？

6月下旬，6大高景气板块和核心公司：1.稀土（12家）北方稀土、中国稀土、包钢股份、广晟有色、盛和资源、厦门钨业、中科三环、宁波韵升、正海磁材、金力永磁、大地熊、英洛华2.非金属材料（10家）石英股份、菲利华、中简科技、中复神鹰、光威复材、中材科技、再升科技、宏和科技、金晶科技、南玻A3.金属新材料（12家）宁波韵升、中科三环、正海磁材、金力永磁、大地熊、安泰科技、钢研高纳、有研新材、西部超导、宝钛股份、云海金属、东方钽业4.机器人（15家）绿的谐波、双环传动、中大力德、埃斯顿、汇川技术、拓斯达、机器人、新松、亿嘉和、景业智能、江苏北人、凯尔达、信捷电气、伟创电气、汉宇集团5.半导体（15家）中芯国际、北方华创、中微公司、兆易创新、澜起科技、长电科技、韦尔股份、卓胜微、圣邦股份、思瑞浦、纳芯微、复旦微电、紫光国微、北京君正、聚辰股份6.元件（12家）鹏鼎控股、东山精密、深南电路、沪电股份、胜宏科技、生益科技、世运电路、景旺电子、超声电子、崇达技术、兴森科技、博敏电子以上均为公开市场信息整理，不构成投资建议。6月下旬关注稀土涨价持续性及半导体、机器人催化，注意追高风险，结合5日强度观察趋势。

这个案子有意思，反复横跳反转