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磷化铟的下一个翻倍潜力股是谁？云南锗业已经达到目标，我们不再关注，下一个目标是低位有潜力的股票。看看三安光电。两大因素成就未来潜力：一，磷化铟正宗概念股。不多说。二，未来股东可能变革，国资接手可能大。技术分析：上周挖坑成功后，两个涨停将散户洗的干干净净，周三周四缩量能够站在前期平台上，可见筹码已经确定到了主力手中。如果再有回档，是上车机会。盯住它，未来潜力股

机构扎堆押注！15只可控核聚变核心标的全解析，技术落地+业绩兑现双支撑！本次梳理涵盖15只获机构密集覆盖的可控核聚变概念股，覆盖聚变装置总包、低温制冷、特种阀门、高温材料、特种电源等全产业链核心环节。标的市值跨度70亿至近千亿，5-15家机构不等给出业绩预测，一致预测净利增速集中在15%-80%区间。机构筛选标准清晰，优先覆盖具备实质技术落地、主业基本面扎实的标的，而非纯概念炒作品种。个股梳理分析1.东方电气：市值993.20亿元，15家机构覆盖，预测净利增速23.19%。国内核聚变装置核心总包单位，深度参与EAST、ITER等国内外重大聚变项目，具备反应堆系统集成与核心设备制造能力，技术积淀深厚，业绩增长具备长期稳定支撑。2.应流股份：市值462.97亿元，15家机构覆盖，预测增速63.99%。深耕高温合金精密铸件，聚变堆偏滤器等核心部件通过试验验证，与合肥能源研究院深度合作，高温部件技术适配聚变极端工况，成长弹性充足。3.许继电气：市值233.06亿元，13家机构覆盖，预测增速22.23%。电力装备龙头，可为核聚变装置提供交直流电源、继电保护等配套设备，依托电网技术积淀切入聚变电源系统，业务协同性强，业绩稳定性突出。4.冰轮环境：市值398.68亿元，12家机构覆盖，预测增速34.14%。氦气压缩机可用于聚变装置超低温超导磁体冷却系统，已供货中科院大型低温制冷系统，低温技术壁垒显著，氢能与聚变业务形成双轮驱动。5.西子洁能：市值181.48亿元，10家机构覆盖，预测增速19.26%。余热锅炉龙头延伸布局聚变装置冷却水系统，具备全流程换热设备供货能力，正积极对接国内聚变项目配套需求，余热、新能源、聚变多线协同布局。6.杭氧股份：市值254.37亿元，10家机构覆盖，预测增速22.55%。国内空分设备龙头，具备大型低温制冷与稀有气体提纯能力，可提供聚变装置所需的氦气循环与低温系统配套，气体主业稳健，聚变业务打开长期增量。7.纽威股份：市值445.48亿元，9家机构覆盖，预测增速23.55%。工业阀门龙头，已向法国ITER项目供货近6000万元核级与非核级阀门，产品适配聚变装置超高真空、强辐射工况，持续研发聚变专用特种阀门。8.东方钽业：市值332.35亿元，8家机构覆盖，预测增速48.08%。国内钽铌材料龙头，超导铌腔技术服务ITER项目，钽瓦产品用于聚变堆热负荷第一壁，稀有金属材料是聚变装置核心刚需，量价齐升逻辑清晰。9.英杰电气：市值162.44亿元，6家机构覆盖，预测增速34.61%。深耕工业特种电源二十余年，为国内多个聚变项目提供磁场电源、加热电源，聚变相关订单持续落地，功率电子技术可适配多类科研与工业场景。10.中泰股份：市值92.38亿元，5家机构覆盖，预测增速25.21%。深冷技术细分龙头，氦气提纯与液化设备可配套聚变低温系统，依托气体精制技术切入聚变产业链，小市值具备高弹性，业务拓展空间广阔。11.浙富控股：市值254.18亿元，5家机构覆盖，预测增速15.83%。正式签约中国聚变工程示范堆项目，联合研制超高热负荷部件，布局液态金属电磁泵等冷却系统装备，环保与高端装备双主业并行。12.斯瑞新材：市值357.34亿元，5家机构覆盖，预测增速33.41%。铜基新材料核心厂商，高强高导铜合金零组件已配套聚变托卡马克装置装机运行，耐高温铜铬铌合金在新一代装置测试验证。13.上海电气：市值922.20亿元，5家机构覆盖，预测增速36.79%。大型装备制造龙头，参与核聚变装置真空室、磁体等核心部件研制，具备大型成套设备制造能力，能源装备底蕴深厚，聚变相关业务稳步推进。14.申菱环境：市值435.33亿元，5家机构覆盖，预测增速79.04%。为紧凑型聚变能实验装置BEST提供专用环控系统，特种温控技术适配聚变装置极端环境，温控业务横向拓展能力强，业绩增速领跑整个板块。15.利柏特：市值70.95亿元，5家机构覆盖，预测增速29.69%。工业模块专业制造商，曾为ITER项目配套低温工艺模块，大股东中核二三为聚变装置承建方，具备后续合作潜力，小市值标的弹性突出。总结整体来看，机构关注的聚变概念股均具备扎实的主业基本面，多数标的已有实质技术落地或项目合作，并非单纯题材炒作。头部总包企业增长稳健确定性强，材料、制冷、阀门等细分环节标的成长弹性更足，技术落地与订单兑现是行情核心催化。随着可控核聚变工程化进程加速，具备核心技术壁垒的企业将率先兑现业绩增量。风险提示：本文仅为公开数据客观梳理，不构成任何投资建议。

现在最担心的是2.9万亿融资盘，随着老登股的持续下跌，恐慌正在形成，由阴跌转为急跌，周四保险股跌超6%就是例子。那么参与其中的融资盘就会加大亏损，本来就少有接盘，抛盘一增加跌幅就会加大，触发平仓线，出现踩踏。看看2015年杠杆资金是怎么爆的，你就知道有多可怕了！

这就能成为发达国家？太天真了！

三峡集团去年利润破了400亿，一天就能净赚一个亿还多。可人家转头就自己掏了772亿去挖新航道，一分钱都没找国家要。这事情说出来很多人可能不信，但确实就是这么回事。有钱不是本事，拿钱去干别人干不了的事情那才叫真本事。很多人一聊起三峡集团就只知道发电，其实发电那些都是账面上的数字，真正厉害的是它那一套商业模式。水电负责印钞票，新能源负责往外扩张，航道投资负责把长江的运输能力往上提。三件事情环环相扣，别人想学都学不来。为什么学不来，因为光资源这一关就过不去。全世界商业价值最高的河流，从头到尾的开发权都捏在三峡一家手里。密西西比河分属美国好几个州，恒河要跟印度和孟加拉扯皮，雅鲁藏布江就更复杂了。只有长江，从头到尾都在中国自己手里。白鹤滩水电站那些百万千瓦的机组，单台就有十六层楼那么高，重量八千吨，一年发的电够两千万人用。目前全球单机七十万千瓦以上的机组，大部分都在三峡手里转着。别的国家想造，连图纸都未必看得懂。有人可能会说发个电有什么了不起的，发电确实没什么了不起，但拿发电赚的钱去干别的事情就了不起了。七百七十二亿的新航道，施工周期要一百一十二个月，得劈开六点六八公里的山体。这笔钱三峡自己掏了，不融资也不发债，两年的利润直接砸进去。这意味着一件事情，它已经把国家战略和商业利益完全绑在一块了。修航道不只是为了赚钱，是为了让万吨级的船能直接开到重庆，把长江这条黄金水道的运能从一亿七千万吨撑到两亿八千万吨。别的企业干不了这个事情，因为没有这个资金体量，更没有这个战略定力。海上风电装机做到了七百八十万千瓦，全国排第一。库布其沙漠那边搞光伏治沙，已经治了十万亩。这些新能源项目前期烧钱特别猛，七八年才能回本。换别的企业早被资金链压垮了，但三峡不怕，因为水电就是它的提款机，随时都能往里头砸钱。这种以旧养新的玩法，全世界找不出第二家来。法国电力有核电，但没有独占的长江。国家能源集团体量确实大，但清洁能源占比只有三峡的一个零头。三峡的清洁能源占比达到了百分之九十四点九，几乎全是绿的。说到底三峡集团本质上就不是一家普通的企业，它是一个国家战略工具。防洪发电航运新能源，干的每一件事情都踩在国家的需求点上。防洪库容三百七十六亿立方米，占了整个长江流域联合调度水库总库容的一半还多。这哪里是生意，这分明就是责任。所以回到最开始说的那句话，靠垄断资源躺着赚钱没什么了不起。三峡真正厉害的地方在于，它把垄断赚来的钱一分不少地又砸回了国家最需要的地方。这样的企业你拿什么跟它比。比不了。

股市投资的本质——“股市就是人性”。这不仅仅是一句口号，更是无数投资者在市场中沉浮后总结出的血泪教训。1.情绪是亏损的根源，认知是盈利的基础文中精准地指出了几种典型的错误操作及其背后的心理动因：*追高源于贪婪：看到股价飙升就害怕错过机会，盲目涌入，往往买在山顶。*杀跌源于恐惧：市场稍有风吹草动就惊慌失措，割肉离场，往往卖在山脚。*满仓源于赌性：缺乏风险控制意识，孤注一掷，把投资变成了赌博。*深套源于不认错：不愿面对亏损的现实，心存侥幸，结果越陷越深。2.性格决定命运，操作反映底色在股市中，交易不仅仅是买卖股票，更是投资者性格和心理状态的投射。每一次操作背后，都隐藏着你的性格底色；而每一次的盈亏，其实都是你之前认知和行为种下的“因”所导致的“果”。3.投资是一场反人性的“修行”真正的投资高手，往往不是靠什么惊天动地的天赋，而是靠后天的自我修炼：*减少频繁进出：克服内心的浮躁，不被短期的波动所左右。*耐心等待确定性：像猎人一样，在机会来临前保持克制，只在胜算极高时出手。*修心养性：做到心怀感恩、不贪婪、不急躁、有耐心、肯认错。正如文中所言，炒股不是天赋，而是一场修行。只有战胜了内心的贪婪与恐惧，克服人性的弱点，才能在波诡云谲的股市中行稳致远，找到属于自己的那份从容与财富。免责声明：以上分析仅基于文字内容的哲学探讨，不构成任何具体的投资建议。股市有风险，入市需谨慎。

一年涨了足足20倍！这走势居然飞上了天！从7块多的底部突破了后，主力开始一路了拉升，到现在已经飞到170多块。实在是搞不懂，为啥要拉得这么迅猛？估计在当前的高度位置上，应该很少有人敢追进里面了，所以这就很是考验主力的运作能力了。从技术逻辑上看，如果没有足够的承接力量，主力是不太好出货的，否则很容易把走势给搞崩掉，到时候就全都砸在自己手里。所以主力通常会采取横盘震荡的措施，即让走势慢慢缓住涨势，开始在高位来回震荡，制作成一个上有压力下有支撑的箱体。走势在这个箱体内震荡了三五次后，就会有越累越多的人普遍认可这个箱体，那么当走势再次跌到箱体下沿之时，大概率就会有一些人进去了，从而赢得箱体反弹的一个高度，这种主力就能够趁机出掉一部分了。当然还有更高明的做法，那就是主力再次发动力量，将走势强势突破箱体上沿，营造一个即将开始新一轮上行走法的迹象，这也能吸引不少人追进去，实现了自身的移花接木。

外泄的阿斯麦公司提供给美国政府的文件称:阿斯麦目前全球共有314台EUV光刻机在运行，26台已退役，没有一台在中国境内。阿斯麦公司能自动检测其EUV产品组合中的任何中断、异常行为或连接中断；因专门处理程序，客户未经阿斯麦公司参与，无法拆卸、运输和重新安置EUV设备。EUV光刻机是制造7纳米及以下‌高端芯片的核心设备‌，目前全球仅荷兰‌ASML公司‌能量产销售，单台价格高达‌1.5亿至4亿美元‌，是半导体产业链中技术壁垒最高的环节之一。

一位经济学者说：目前A股的状况。机构和散户都被自己逼上了绝路，机构拉高了股票却出不了货。散户重套了股票又脱不了身。于是两者都走向了一个不同方向的不归路。机构和散户，本是市场的两端，却一步步走成了彼此的镜像——机构拉高出不了货，散户重套脱不了身。两边都骑虎难下，像两只互相钳制的螃蟹，谁也松不了手。第一，机构的困境：拉得越高，门关得越紧。当股价被推到一定高度，主力会发现，愿意接盘的人越来越少。你拉得越高，自己手里的筹码越重，对手盘却越来越稀薄。这不是操作失误，而是市场容量和信心不足的必然结果。拉上去容易，出掉货难，这是市场深度不够的信号。当拉高成为一种自残式操作时，市场就会显得力不从心。第二，散户的困境：套住的不仅是股价，还有时间成本。当散户在高位接盘后，他面对的不是简单的一次亏损，而是一段漫长的等待——等解套、等反弹、等“下次”。而在等待的过程中，真正的损失是时间和机会成本。一个被套的仓位，不仅锁住了资金，也锁住了灵活度，让人失去在其他地方寻找机会的能力。第三，两者走向的“不归路”：互相锁死的节奏。机构需要散户来接盘才能出货，散户希望机构来拉升才能解套。但双方都在等对方先动，结果谁也不敢先动，形成了一个死锁。这种互相锁死的节奏，一旦形成，就很难自然打破。除非有一方承受不住压力，率先大幅调整，否则市场就会在一种僵持中逐渐消耗。第四，破局的契机：不在于谁能先动，而在于谁能先意识到“转方向”。真正的转机，可能来自于一方选择新的方式——比如机构开始通过分红、回购等方式回馈股东，而不是依赖价差获利；散户转向指数基金、定投策略，而不是博短线。当双方都不再把“价差博弈”作为唯一目标时，市场才有可能从零和博弈转向正和博弈。第五，这场僵局的本质，是市场生态需要一次集体觉醒。它提醒我们，市场不只是交易场所，更是共同利益的交汇点。当机构与散户都意识到，唯一的出路不是继续消耗对方，而是重建信任，市场的循环才可能打破。这需要规则设计、投资者教育、信息披露等多方面的共同配合。但当所有人都开始寻找新的路径时，市场就会逐渐恢复活力。调整是痛苦的，但也是必要的。当机构不再沉迷于拉高出货，当散户不再追逐短期差价，市场才有机会回到它本来的位置：一个服务于实体经济的桥梁。无论是机构还是散户，都在为过去的过度博弈买单，也只有一起走出这一步，市场才有机会迎来新的转机。就像两个被捆住的人，与其继续互相较劲，不如试着彼此解开绳结，或许还有机会一起走向自由。

美不胜收2140

券商！券商！券商！银行、保险、券商板块，绝对是老股民散户集中营。通过观察，不难发现，主力已经气急败坏，破罐子破摔了。完全是被老登气的，现在的老登经验丰富，油盐不进，任你风吹雨打，稳坐钓鱼台不倒，逼的主力都跳起来了。老登绝对不会去买那种几百倍、几千倍、被所谓的高科技股。他只会认定绩优股、分红派息养老保险股。主力，你也不想一想，现在的老登，曾经也是个小登。什么大风大浪，什么世面没见过？曾经被你忽悠到山顶站岗了好长一段时间，慢慢成长为超级老登。以前的房地产、白酒、光伏、汽车等等，哪一次大涨过后，不是把很多散户留在了山顶上值班。

判断资产最简单标准：是它养你，还是你养它。​​​

这是“牛灾”！老登们可以投降了！如果你相信了，你就输了……1、坦白说，目前真的不是牛市。市场只有2个行业上涨，一个是光，一个是芯。也不是科技牛，并不是说你买科技股了就能赚钱，科技有几十个行业，也只有2个行业上涨，其他比传统的消费、金融跌幅还猛……可以这样讲，目前就是2个行业受益AI初期的基建而走出来了独立行情，因为这些股票恰恰是双创的权重股，而科创板又是上证指数的重要组成部分，创业板又是深圳成指的重要组成部分，这样就导致三大指数都反弹了。不仅仅是A股如此，日韩美也是一样，对面也警告了市场极度分化，三星海力士在韩国200指数里面已经权重60%以上了，在韩国综指里面也超过40%。2、小凡，这一轮能享受指数牛只是运气。说白了，在2023~2024年囤科技指数的时候，我完全没有想过会是这种局面，我囤它们的逻辑是看好新能源、半导体、医疗上涨，而我看好的那些半导体相关的赛道其实也没有上涨，主要是AI芯片，存储，材料等上涨。假如，自己不是持有的宽基指数，包括今年用创业板、原油兑现的仓位换的上证50里面也有半导体，小凡的盈亏情况与大家应该没有区别，也许，我的逻辑应该是错的，误判了牛市……起码从自己的认知角度，我认定会是牛市，但是目前的市场明明是熊市，只是因为自己的交易容错率，宽基本来最大的特点就是买错都能赚钱，因为无论什么上涨，筹码都在成分股里面，就像大家做生意，无心插柳柳成荫，或者体育比赛，大家把资源都压在种子选手上面，最后冷门选手夺冠了，一样还是集体荣耀……3、不是牛市，自然大多数人亏损了。目前有4000家以下的股票比3000点的位置低，有一半的股票比2024年2月份的2600点低。大家不要看留言里面到处是股神，网上的东西听听就行了，别信。如果你相信这些，那你同样需要相信人均百万收入……其实，如果大家真的抄小凡作业，你也不会有损失还有利润，宽基策略确实有容错率，这是基金与股票最大的区别，很多基民哪怕是买的场外主动基金也赚钱了，基金经理风格漂移，消费基金也重仓的是易中天。只有没有本事炒股赚钱的人才买基金，如果连基金都不会炒的人才买宽基，小凡是这个市场里面最低等级的玩家……

经济上行找工作原来是这样

老登股：—“股价预测”（按照市盈率）1，伊利股份：合理价格是23.7-37元/股。2，五粮液：合理价格是67-101元/股。3，海康威视：合理股价是26.1-43元/股。4，洋河股份：合理股价是30-45元/股。5，迈瑞医疗：合理股价是132-254元/股。6，美团：合理股价是65-110元/股。7，三花智控：合理股价是18-32元/股。以上是纯个人观点，仅供参考。用的是市盈率估值法，没有用DCF和现金流折算法交叉验证。但大概率股价是这个范围。当股价触及评估的下沿，将用资金分批建仓买入，相信3~5年后会感谢自己现在的决定。张坤的观点表达了，大消费现在的股息4%-6%保底，➕未来经济向好，消费向龙头集中，会迎来戴维斯双击。我坚信不疑。只要是闲钱，哪怕拿个几年，又有何惧哉。

沪深高纯5N氧化镝概念股1.盛和资源（600392）：全球唯一规模化量产5N高纯氧化镝的上市公司，市占超90%，通过村田TDK认证，供货全球高端MLCC供应链。2.有研新材（600206）：旗下有研稀土可小批量定制5N氧化镝，主供军工光电，无连续量产产能，年产不足1吨，业务占比低，技术壁垒较高。3.中国稀土（000831）：央企中重稀土整合平台，氧化镝配额占全国七成以上，资源储量全球第一，4N工业级为主，氧化镝涨价核心受益标的。4.北方稀土（600111）：国内轻稀土龙头，白云鄂博矿伴生提取氧化镝，产能规模庞大，主打工业级产品，分离产能国内最大，镝价上涨弹性强。5.广晟有色（600259）：华南离子型重稀土龙头，自有矿山资源，主营4N工业级氧化镝，无5N电子级量产能力，是广东省稀土产业整合平台。6.厦门钨业（600549）：国内第三大重稀土配额企业，自有氧化镝分离产线，控股陶瓷粉体公司，自产MLCC纳米氧化镝粉体，上下游一体化。7.华宏科技（002645）：稀土回收赛道龙头，从永磁废料中再生提取氧化镝，氧化镝年产能百吨级，主供工业级市场，涨价周期的盈利显著提升。个人观点，不作为投资建议！

提振股市增加居民收入要来了，终于看到内需起不来的根本原因了求是提出城乡居民增收计划、稳就业、完善社保，意味着后续会出台增收补贴、就业扶持、兜底保障等民生政策，目的提高居民可支配收入，解决消费能力不足的本源问题。​明确提出要稳楼市、稳资本市场，防止房价、股市下跌压制消费信心。这是非常关键的信号：村里已经意识到，居民房产、理财等资产缩水，是老百姓储蓄意愿上升、预防性存钱、压缩开支的重要原因，后续会出台维稳地产、呵护股市的配套政策，稳住居民财富预期。文章辩证解读消费下滑，意在引导社会理性看待短期回落，同时传递政策会主动出手托底消费、呵护居民财富的信号，缓解市场对内需持续走弱的悲观预期。此前半年市场资金扎堆AI算力、半导体、机器人等高成长赛道，消费、金融、地产链长期被资金冷落。本次求是网评论直面5月社零转负的痛点，意味着下半年宏观政策排序调整：稳内需、修复居民预期上升到优先级前列，市场极致分化的“一九行情”大概率迎来风格再平衡，低位价值板块迎来修复窗口。

富翔股份迫不及待发中报了，上半年净利润最高预增3204%，靠电解液扭亏为盈。隐形刚需王者——锂电VC根据百川资讯实时报价，锂电级VC单日直接跳涨5000元/吨，最新报价直接站上14.5万元/吨。没有炒作、没有消息噱头，完全是实打实的基本面缺货。华盛锂电（上市高纯绝对龙头）纯度：稳定量产99.999%5N级VC，起草VC国标，行业技术标杆。产能：现有1万吨，2026Q3新增3万吨，总产能4万吨；配套FEC全球市占40%。工艺：酯交换+连续精馏全链路控杂质，氯离子＜5ppm。客户：宁德时代、比亚迪、LG、松下头部电池厂直供，比亚迪参股。核心优势：全流程提纯专利、长周期电池验证壁垒、高端VC溢价能力最强。另外存储应该半年报也会非常好，所以很快就到丑媳见公婆的时刻，哪些行业业绩继续差，哪些行业业绩继续高增长，要特别注意。个人观点：新能源VC、AI存储、光模块和半导体设备等是重点。

一位分析人士说：只要散户不接盘科技，科技就一直涨给你看，涨到天上，涨到你不得不信，然后散户就进去了，再然后呢？老登股除了没有炒作概念啥都有就是不涨，科技除了少数确实真干事外大多数是炒作叙事啥都没有，要业绩没业绩。这位分析人士的话，把市场的博弈说得通透了。科技一直涨，涨到你不信不行，再涨到你终于信了，然后你进去了。这其实不是单纯的价格波动，更像是一场耐心的博弈。它考验的不是市场的方向，而是你愿意坚持立场到什么时候。科技股的上涨，确实有些已经脱离了业绩支撑，更多是由叙事和情绪在驱动。老登股里确实有一些业绩扎实的公司，但因为缺少吸引人的故事，暂时被市场冷落。这种分化不能无限持续，但“什么时候结束”才是最难判断的问题。散户最终会进入，不是因为判断失误，而是因为无法忍受长时间的错过。当周围的人都在谈论科技股，当你关注的股票连续上涨，而自己持有的却表现平平，那种压力会逐渐累积，直至让你开始动摇。这种时刻，决定结果的往往不是分析能力，而是你对自身判断的确认程度。市场之所以能持续上涨，正是因为不断有人被这种上涨说服。当最后一批犹豫者终于入场，能接盘的人就所剩无几了。这个过程里，其实没有谁对谁错，只是各自承担不同的时间成本和风险偏好。真正重要的，是始终清楚自己为什么持有手中的资产，以及涨跌时你会怎么应对。如果没有这些预设的答案，外界的变化就会很容易影响你的决定。市场最终会回归基本面，但这句话的难点在于：回归的时间，往往比大多数人能等待的时间更长。有时候，关键的不是你选对了方向，而是你能不能在这个方向成为主流之前，保持耐心与定力。这或许比判断涨跌本身，更加重要。（股市有风险，投资需谨慎，仅为个人观点感悟，不构成任何投资建议和预测。）

寒武纪已经涨破1500元了，郑州银行价格只有1.7元！这就是现在A股的现状，涝的涝死，旱的旱死！中小银行股基本都快奔着面值退市去了，芯片类股票却已经涨上千了！难道做芯片的公司不需要使用银行吗，不需要吃喝拉撒吗？寒武纪纯粹就是讲故事，无非和芯片沾了点边。这种千元股，到时接盘的只有基金和机构，里面散户很少。寒武纪这种高价科技股不倒，老登股很难有行情！

六月份最猛的涨价题材梳理。

我对这个级别的财富已经没概念了。。。

端午节后将爆发的三个低位方向。一、机器人，这是下半月确定性最高的赛道之一，重点关注上游核心的零部件，尤其是里面的减速器、传感器和工业机器人，下半年机器人的订单将迎来大幅兑现，同时还有利好消息催化，7月特斯拉V3的量产和宇树上市，接下来大概率会涨到你头皮发麻。二、算力金属，有望成为有色里面的黑马，重点关注铜、钨和锡这些科技上游的原材料，只要科技的牛市还在，上游小金属原材料的供需缺口就会越来越大，而且7-10月是有色第二个涨价时间窗口，也是接下来中报预期确定性最高的板块之一。三、EDA和IP芯片代工，这是半导体里面少有的被低估的方向，如果说你错过了半导体设备，千万不要错过这两个方向，它们作为整个产业链毛利率最高的环节，股价却还在低位，并且整个EDA国产化率不到10%，想象空间巨大，成长空间极高，建议中长线布局，才能真正完整吃个够。个人观点不构成投资建议点赞+关注股市有风险投资需谨慎

持仓没变，持股过节

三十岁就实现财务自由，她比大多数人走得都早。

3900多支个人股跌，而我四支票都涨。关注我，加铁粉群每天分享不同涨股。

你以为这是散户砸的？你以为这是散户禁不住诱惑割肉去换大科技？绝对不是！拉高诱多不上当，就使劲砸，威逼利诱、严刑拷打，各种技俩都使上了。A股封起De日子

金融学者警醒：量化资金已蔓延至券商等大体量板块，连续下跌半年的券商刚涨两天，就在大盘红盘时遭集体砸盘，这是典型的量化短炒收割。体量如此之大的板块都能被控制，说明量化已全面渗透、深度操控市场秩序，后果堪忧。这种短视套利行为正在摧毁正常定价机制，必须出台硬性规则限制量化，否则大盘难有真正转，散户将会被持续收割。这段话，不是情绪宣泄，而是一种正在发生的现实。券商板块——体量之大、影响之广，向来被视为市场的“稳定器”之一。但它涨了两天，就在大盘红盘时被集体砸盘。这说明：量化已经不止在小盘股里“短炒”，它开始触及那些本应更稳定的板块。当市场的定价权从基于价值的判断，转移到基于算法的博弈时，散户面临的就不再是“选股难”，而是“规则不对等”。这种变化，让很多传统的投资方法变得难以适用。这不是在反对量化，而是在提醒：当一种工具的力量超过规则能够约束的程度，市场秩序本身就会受到影响。量化交易本身不是问题，问题在于它可能改变市场的生态。当交易由复杂的算法驱动，追求的是微观层面的价格差异，市场发现价值的功能可能被削弱。短期来看，这或许能增加流动性，但如果这种流动性主要来自高频套利，而不是基于基本面的投资，那么价格与价值的关系就可能被扭曲。当散户意识到自己所面对的是一个几乎无法战胜的对手时，市场信心会逐渐流失。而这种信心流失，往往比资金流失更难以修复。量化不是原罪，但它需要被放在一个更透明的框架里运行。当一种交易方式能够左右大盘板块的短期走势，它就不再仅仅是“工具”，而是具备了影响市场整体运行的能力。这时候，制定合理的规则，确保市场的主要功能仍然是价值发现，而不是算法对抗，就显得尤为重要。规则的调整，不是为了阻止技术进步，而是为了让技术进步与市场的公平性、稳定性之间找到平衡。更深层的挑战在于：当市场的短期波动越来越多地由算法驱动，那些基于长期价值的判断，会不会被淹没在频繁的短期震荡中？这不仅是投资策略的问题，也关系到整个市场的功能定位。对于散户而言，他们可能需要调整自己的投资方式，更注重长期价值，更关注基本面，更谨慎地使用杠杆。在这种环境下，保持足够的耐心和现金，等待市场真正回归价值，或许是一种更稳健的选择。但这并不意味着市场已经失去了定价功能。市场的长期运行规律表明，无论短期内受到什么干扰，价格最终会回归价值。量化交易能够影响短期的波动，但它无法改变一个行业的基本面，也无法动摇一个公司真实的盈利能力。泡沫终将消散，而真正有竞争力的企业，最终会用自己的业绩证明自己的价值。时间，依然是最可靠的裁判。对于普通投资者来说，这时候最重要的可能不是试图战胜量化，而是找到一个适合自己的节奏——或许是指数投资，或许是长期持有优质资产，或许是学会在市场波动中保持冷静。当市场生态发生变化，适应变化、理解变化，并在变化中找到自己的位置，才是更可持续的策略。量化可以控制短期的K线，但它无法消解一个投资者长期积累的判断力。真正支撑一个人穿越周期的，从来不是对短期波动的敏感度，而是对长期价值的认知深度和对自身判断的信任程度。（股市有风险，投资需谨慎，仅为个人观点感悟，不构成任何投资建议和预测。任何投资行为与此无关。）

前两天几个朋友还在聊，智谱这么强，股票涨了那么离谱。好了，现在老马都认证了，GLM-5.2缩短了和中美之间的模型差距。明年Q1能赶上Fable这评价太高了哇～～

恒瑞医药怒涨超4%，创新药大反攻？刚写完一篇短文《创新药，未来将证明老天给予价值投资者绝佳的机会》，结果发布后一看，我靠，创新药还真被写起来了！